'Breathe' - Namvula Rennie, Pete Wareham, Shri Sriram, Peter Wiegold. 'Iron Horse Gallup' - Delbert Anderson. 'Between two waves' - improvisation 

With Rihab Azar - oud, Matt Bourne - keys, Namvula Rennie - voice, Pete Wareham - sax, Miguel Lawrence - recorder, Mark van de Wiel - clarinets, Ant Romero - percussion, Shri Sriram - bass,  Jáno Kružliak - violin, Stevie Wishart - hurdy gurdy, Wang Xiao - erhu.

Peter Wiegold - director/keyboard.